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保险理财规划师

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云南-昆明 |不限经验 |大专学历
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褚光永 人事部 聊一聊
最近在线时间：2020-09-22 21:09
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地址：昆明市拓东路80号绿洲大酒店A座15、16层
职位描述
到岗时间：1个月之内 婚况要求：不限婚况 1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
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